DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL

Onde o seu patrimônio
encontra resistência?

Marque os sinais que representam a realidade atual. Cada resposta ajuda a revelar pontos de atenção na estrutura patrimonial.

00DE 20 SINAIS

PROGRESSO DO CHECKLIST0%

Risco jurídico

0 alertas

Imóveis estão em nome da pessoa física?Empresa sem acordo de sócios?Patrimônio pessoal e empresarial misturados?Mais de um sócio sem documento de saída?Holding familiar sem governança formalizada?

Risco fiscal

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Aluguel recebido na pessoa física sem estrutura?Empresa distribui lucros sem planejamento?Ativos no exterior sem declaração à Receita?ITCMD nunca foi analisado para a família?Ganho de capital vendido sem planejamento prévio?

Risco sucessório

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Cliente não tem testamento?Filhos não sabem o que vão receber?Nunca foi feita doação em vida?Nenhuma estrutura para falecimento repentino?Herdeiros menores sem tutela definida?

Risco internacional

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Ativos nos EUA sem estrutura de estate tax?Offshore sem declaração ao Banco Central?Pensando em emigrar sem planejamento fiscal?Trust constituído antes da Lei 14.754/23 sem revisão?Conta no exterior sem declaração na DIRPF?

RESULTADO PRELIMINAR

Diagnóstico patrimonial

Conclua as marcações e gere uma leitura inicial dos pontos de atenção.

Onde o seu patrimônio encontra resistência?

Diagnóstico patrimonial

Onde o seu patrimônio
encontra resistência?